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智能制造投资机会分析

驱动事件:

一、发改委、工信部联合发布《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,针对制造业高端化、智能化、绿色化、服务化,组织实施十大重点工程。

二、中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》正式对外公布,要求发展智能绿色制造技术,推动制造业向价值链高端攀升。

三、国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,要求进一步深化制造业与互联网融合发展,协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动。

四、据发改委网站消息,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、中央网信办制定了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。

智能制造

看好理由:

“十三五”规划明确中国制造2025产业政策利好,特别提到形成人机交互网络空间,人工智能已上升至国家战略,人机交互更加强调人工智能层面。

机会挖掘:

蓝英装备:大型电气自动化控制系统及专业机械设备,机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、销售、工程安装;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让,自营和代理货物及技术进出口,公路、隧道、轨道交通综合监控系统、送变电工程,机电安装工程,建筑智能化工程,电子、电气及自动化工程专业承包,承装(修、试)电力设施,光电技术及产品开发、制造。

软控股份:该公司为国内橡机行业龙头企业。 软控股份致力于信息化装备、行业应用软件、橡胶新材料的研发与创新,推动工业智能化发展,为橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案。个人认为认为公司在轮胎企业智慧工厂、机器人以及新型橡胶材料具有持续的竞争力,公司中高端和国际化战略落地只是个时间问题,公司的长期价值非常值得期待。

轴研科技:该公司的主要业务包括轴承、电主轴的研发和生产,以及国家、各级地方政府和其他企业所委托的技术开发业务。上述三类业务是该公司的核心业务,也是公司利润的主要来源。除核心业务外,公司还从事轴承专用工艺装备和检测仪器、轴承用材料(金属材料、特种材料、化工材料)的研发生产业务。主要产品为轴承和电主轴,包括特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型(特大型)轴承、机床用电主轴等。

沈阳机床:该公司已经具备为国家重点项目提供成套技术装备的能力,同时也为国家重点行业的核心制造领域提供数控机床作为龙头企业,该公司产值常年排名世界前20倥。所研发的i5数控系统也是中国机床的进步技术。目前掌握的核心技术已经实现了智能补偿、智能诊断、智能管理。而对于整个数控机床市场而言,目前公司所生产的数控机床类产品也已经占据市场份额的六成左右。个人认为公司随着国家的产业政策,以及需求量的增长都将为公司未来的业绩提供了一定的保障。

长信科技:长信科技增资比克电池进军动力电池市场。有望进入政策蜜月期,新能源汽车热度持续。动力锂电池产业扩张迅速,但产能远远不能满足市场需求。三元材料是动力锂电池较佳选择,比克电池有望成为三元材料龙头。除此之外,通过为华为等品牌手机提供触控屏模组,营收迅速增长。公司有望掌握车联网入口,抢占智能汽车时代核心资源,成为动力点出与智能车载显示龙头。四月非定向增发中, 中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目募集资金 7.94亿元,表明了进军车联网端系统的决心。另外,公司与大股东新疆丰润设立长信智控,涉足大数据。长信智控的成立为公司布局车联网、智慧交通等打下基础,同时也与公司现有业务产生协同效应。

法因数控:55日,在法因数控重组后的首届年度股东大会上,公司董事长肖毅表示,公司与国家电网合作研发成功的特高压直流换流变有载分接开关将打破国外技术垄断。“目前特高压领域的分接开关产品100%进口,这也是公司自主开发、设计和制造特高压分接开关的原因”,随着特高压分接开关技术的研发成功,公司拟投资2.85亿元重组配套募集资金用于特高压直流分接开关生产基地建设项目,可对特高压分接开关实现国产化,满足国内电网发展对特高压和柔性直流分接开关的需要。

金自天正:钢铁业推进两化深度融合,自动化系统产品和技术是转型升级基础。我国钢铁行业目前处于产能过剩阶段,未来发展将以提高质量和效益为核心。根据工信部2015 1 月印发的《原材料工业两化深度融合推进计划》,钢铁行业未来的发展的主要内容将是应用“互联网+”,把信息化技术应用的钢铁行业较为成熟的自动化系统中,这一过程离不开冶金自动化产品和技术的支持。积拓展非钢铁领域,码垛机器人项目落地,拓宽产品市场空间。由于公司业绩受钢铁行业影响较大,公司已制定“拓展外行业应用”的战略,将自动化领域产品应用于轻工、建筑、环保等领域。此外,公司凭借在自动化行业积累的技术经验,开发了全自动机器人码垛系统,介入码垛机器人应用市场。该产品应用领域广泛,包括食品、饮料、医药、化肥等行业。

楚天科技:该公司确立了打造医药智能工厂的目标,研发投入持续增加。楚天机器人公司的成立和智能后包装机器人上市销售标志着公司机器人战略再下一城,和国防科技大学、华中科技大学、中南大学及西门子公司的强强联合将是公司医药和医疗机器人的战略关键。国开发展基金6000万增资子公司楚天机器人“年产300台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目”,长期看好公司医疗和医药机器人发展前景。